长江后浪推前浪，慕容翰的死，对燕国而言，基本上算不上什么重大的损失。看着几个儿子逐渐长大成人，允文允武，慕容皝仿佛回到了几十年前，那时候，他们兄弟几个，也如孩子们这般骑马挽弓，挥斥方遒。而今，故人已逝，慕容翰的死，让一生征战的他突然感觉到了一丝疲倦。上一代的人终究是要离开的，新一代的人终究是要崛起的，接下来的事，就交给孩子们来做吧。

这一年，慕容皝48岁。

公元345年十月，为了铲除高句丽在辽东地区的残余势力，慕容皝命22岁的慕容恪再次攻打高句丽。

慕容恪率军攻克南苏（今辽宁抚顺市东苏子河与浑河合流处），派兵留守。后赵王石虎见燕国势大，就派征东将军邓恒率大军进驻乐安，积聚粮草器械，准备进攻燕国。慕容皝立刻任命慕容霸为平狄将军，镇守徒河。慕容霸来到徙河后，整军备战，与后赵军对峙。邓恒见燕军军容强盛，只能按兵不动。

次年正月，慕容皝又派世子慕容俊、大将慕舆根及慕容恪率轻骑突袭扶余国。这是慕容俊与慕容恪兄弟第一次联手作战，慕容俊坐镇中军运筹调度，慕容恪亲临前线指挥。燕军骑兵一举攻破扶余国都，俘虏扶余国王、大臣及百姓5万余口而归。扶余国从此一蹶不振。

两大家族

公元348年九月，慕容皝病逝，世子慕容俊即位。慕容皝在位期间，燕国先后击败了段部、宇文部、高句丽，统一辽东全境。同时，慕容皝也非常重视文治，他安顿流民，设立侨县，提拔人才，赏罚分明，还非常重视教育，使得燕国国力迅速增强，成为北方唯一能与后赵抗衡的强国。

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