上一代的英雄终将逝去，新一代的英雄即将登场。

公元385年，15岁的拓跋珪在盛乐重建代国，并于次年改国号为魏，史称北魏。

公元391年，18岁的高谈德成为高句丽的第十九代国王，史称广开土王，即高句丽历史上大名鼎鼎的好太王。从此，拓跋珪和高谈德，一个在西，一个在东，演绎了一出精彩的双城记。

拓跋珪和拓跋鲜卑的历史，完全可以用传奇二字来形容。拓跋部与慕容部的关系也十分密切：慕容皝在位时，为了跟拓跋部搞好关系，就把小女儿，也就是慕容垂的妹妹，嫁给了拓跋珪的爷爷拓跋什翼犍——拓跋什翼犍是慕容垂的妹夫。这是第一次联姻。之后，慕容垂生了慕容宝，拓跋什翼犍生了拓跋寔，慕容宝和拓跋寔都是嫡长子。

公元370年，拓跋寔死于一场政变，死后两个月，他的妻子贺兰氏才把拓跋珪生下来。因此，拓跋珪是个标准的遗腹子。拓跋珪出生的那一年，正好赶上前秦攻灭前燕；而拓跋珪最后取代的，也是慕容氏建立的后燕，不知道是不是一种轮回的巧合。

英雄迟暮

建立后燕后，慕容垂先是派兵平定了那些响应苻丕起兵的地方势力。原本打算东归的慕容永见慕容垂已经称帝了，于是不再前进，先是在山西闻喜修城，接着去了帝号，封自己一个河东王，打算当个土皇帝。同时，慕容永还给苻丕写了封信，希望借道回河北。

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