由于前秦苻坚在淝水大败，中国北部的势力分布图因而大大改变。预测到天下即将大乱、志愿成为边境长官的张轨子孙，于凉州建立“前凉”，在北方算来是稀罕的汉族政权，却于公元376年张天锡时代为前秦所灭。

五胡十六国中，前秦为最强大的政权，并与东晋平分半壁江山。然而淝水之役后的前秦，国力急速趋弱，并在各地激起极大的涟漪。

鲜卑族慕容垂尽管对一败涂地的苻坚伸出温暖的手，却没有跟随他返回长安。

“北方边境的百姓会因为听到王师战败的消息而人心动摇，为了预防他们受到他人煽动，我就留在此地镇抚吧！”

慕容垂以这个借口留了下来。他后来成为“后燕”的始祖。

在出兵淝水的这一年年头，苻坚为了威压西域诸国，曾经派出吕光为将军的远征军。当时西域诸国中，位于今日迪化的车师国，以及相当于楼兰的鄯善等国都在前秦的势力范围内。吕光由这个地方前进，降服焉耆国后，进而攻打龟兹国（现在的库车）。

虽然龟兹激烈抵抗，吕光却已占领其国都。主君苻坚在淝水大败的消息就在这个时候传来。

——这么一来，我只有自立一途了！

吕光企图在龟兹自立，因为这是西域诸国中最富庶的地方。然而，有人对此表示反对。这个人是龟兹国国师——佛僧鸠摩罗什。鸠摩罗什的父亲是印度贵族，母亲是龟兹王之妹，他曾留学印度，是被誉为天才的名僧，早就有使佛教普及于中国并为此而亟欲前往东方的愿望。他意图与吕光共赴中国，因此不希望吕光在龟兹落地生根。

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