李定国在桂林大败清军之后，随即进军湖南。一六五二年九月，李定国率部取永州，十日攻克衡阳。在衡阳进行一番休整与补充后，又挥师东取阳山、连州，北取长沙，攻克常德、岳州，东进江西，连下永新、安福、永宁、龙泉，围攻赣西重镇吉安。

清朝政府得知此消息，朝野震动，一片惊慌，当即派敬谨亲王尼堪率兵十多万反扑长沙，企图将李定国围歼在长沙城内。

李定国得其消息，知清兵人多势众，且有备而来，便打算避开其锋芒。于是从长沙撤出，退到衡阳，并在衡阳张网以待。

尼堪不知是计，以为李定国是胆虚而溃退，直奔衡阳，刚好钻进李定国为他设计好的埋伏圈。李定国大获全胜，清军死伤无数，亲王尼堪也被大西军斩于阵前。

消息传到北京，清廷为此恐慌失措，甚至准备放弃川、滇、黔、粤、桂、赣、湘七省。

然而消息传到贵州时，孙可望心中不仅不高兴，反而极为恐慌，原来孙可望在李定国桂林大捷后，内心已生不安。在他看来，李定国逼死定南王孔有德，大歼清兵既是好事，因为重创清兵能长大西军的威风；又是坏事，因为更加让李定国扬名天下了。他担心有朝一日，李定国功高盖主，滋生骄横之心，使自己无法驾驭。所以在李定国在衡阳之时，孙可望密令部将冯双礼违反预先议定的战略部署，擅自调动部队，企图使李定国在衡阳陷入孤立无援的困境，让李定国在此战中失败而名誉遭损。但他万万没有想到，李定国不仅没陷入困境，反而击败清军，刀斩尼堪，名声更振。

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