刘邦与项羽对峙于荥阳，凭借天险与强大的楚军展开旷日持久的消耗战，战局长年呈胶着状态。最终决定他们胜负的也不在于他们自身，而是在于北方第二战场。韩信在一年多的时间里相继占领了西魏、赵国和齐国，很好地保护了刘邦身后的供给线，而韩信占领齐国后开始南下进攻，则进一步威胁和破坏项羽身后的供给线及其东方基地。

彭越，带着新投奔他的齐王田横，也不断在项羽身后的魏地往来游击，断绝楚军粮道。项羽不胜其扰，又多次分兵东去，去击打彭越这个苍蝇。而从二月份起，被汉国封为齐王的韩信拒绝了武涉、蒯通的游说，开始以主力不断南下进攻，攻击项羽后方的彭城大本营等楚地，就以远远超过彭越的“游击队”的打击力，令楚军无法抵挡了。后方危急的消息不断伴着夏天开始来到的飞絮飞来，项羽第二次感到了严重的恐惧。

到了七月，南方淮南地区又出事了。前九江王英布，亡国丢家之后一直随着刘邦在荥阳、成皋前线，现在刘邦封他做淮南王，让他带着自己的兵回赴九江。英布和九江（淮南）地区的楚大司马周殷一顿鏖战，抢了九江国的数个县，摆上自己的大印，重新当王。彭越又和周殷连战不断，周殷日渐气衰，再加上从前项羽受了陈平的反间计，本来就疑惑他，周殷也对自己的伟大领袖，充满了疑惑。

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