两天之内，他们就划出了长湖，来到了奔流河，这时已经可以看见孤山阴沉地耸立在眼前，水流十分强劲，他们的速度也相当的缓慢。到了第三天快结束的时候，他们在河西边靠岸了，准备继续行程，马匹也在此地携带着必要的补给品和他们会合。他们尽其所能的将补给品打包，交给小马运送，其他多余的物资，则是搭了个帐棚谨慎收藏起来。在这么靠近孤山的地方，镇上的人类都不愿意久留。

“在歌曲实现之前我们都不敢！”他们说。在这种荒凉的地方，他们还是比较相信恶龙的传说，索林相对的就没有那么强的说服力了。事实上，他们的补给物资根本不需要有人看守，因为附近毫无人烟。最后，他们的随从就分别从陆路和水路离开了他们，即使是渐暗的夜色也无法阻止他们的归心。

一行人度过了孤独、寒冷的一夜，士气也跟着低落下来。第二天，他们再度出发，巴林和比尔博走在最后面，每个人都牵着一匹负责驼运沉重行李的小马。其他人则是在前面开路，因为这一带根本没有任何的道路。他们向西北前进，稍稍离开奔流河，越来越靠近孤山的其中一个支脉。

此行相当累人，他们也不敢贸然交谈或是轻举妄动。没有笑语、没有歌曲，在这一片静默中，古代歌曲所激起的雄心壮志也慢慢地冷却了。他们知道旅程的终点已经快到了，而这可能是非常恐怖的终点。眼前的大地变得越来越荒凉，索林告诉他们，这里曾经一度是个翠绿、生机盎然的地方。这里草木不生，不管是灌木或是乔木都无法在此地存活，唯一留下的只有断折焦黑的树桩，述说着许久以前的美景。他们已经来到了恶龙所造成的荒废之地，此时又正好是万物凋落的季节。

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