在十分悠长的一段岁月里，维拉们居住在阿门山脉以西，充满双圣树光辉的喜乐中，但是整个中土大陆却笼罩在微弱的星光下。在两盏巨灯照耀时所生长的万物，这时都停止生长了，因为大地再度陷入黑暗之中。但最古老的生物已经出现了：海洋中有巨大的海草，大地上有巨树投下阴影；在黑夜笼罩的山谷里，有古老又强壮的生物居住在其间。这片大地与森林，除了雅凡娜和欧罗米，其他的维拉很少前来。雅凡娜会在阴影中行走，悲伤叹息，因为阿尔达春天的应许与生长都停止了。她使许多已在春天生长的东西进入沉睡，因此它们不会衰老，可以继续等候将会来临的苏醒时刻。

但在北方，米尔寇整军经武，昼夜不歇，他监视大地，不停地忙碌；被他扭曲的邪恶生物开始在四处出现，黑暗沉睡的森林中，开始有妖孽与可怕的鬼怪出没作祟。他在乌塔莫中召聚了所有的恶魔，它们原是米尔寇在光鲜亮丽的年日里追随他的神灵，如今在他堕落后变得跟他极为相像：它们的心是烈焰，但覆盖于外的形体却是黑暗，它们握有火焰的鞭子，所到之处充满了恐怖与惊骇。日后在中土大陆它们被称为炎魔。在这段黑暗时期，米尔寇另外繁殖孵育出许多不同种类与形状的怪物，使世界饱受困扰；他在中土大陆的势力范围，如今不断向南延伸。

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