早在甲午之战之后，日本人径取中国东北，清廷无力抵抗，于是把俄国人弄进来和日本人对打，这样一来，日本人的麻烦就大了。为了解决这个问题，日本人的民间组织玄洋社、黑龙会从基层着手，促动中国民众反对俄国人干涉，要和中国建立大东合邦，两国合并为一国……

而日本军方却知道所谓的大东合邦纯粹是扯淡，靠不住，于是日本陆军大本营派了青木大佐，辅佐官佐藤安之助、阪西少佐及仙波少将，专门成立了一个谍报中枢，以对抗俄国人。

俄国人也有一个驻扎上海的情报中枢，负责人叫卡塞罗尼，这位老卡与朝廷关系比较铁——按照中俄密约上的规定，清廷有义务全面支持卡塞罗尼的谍报工作，这就导致了日本人的谍报工作不好开展。

于是日本人就琢磨，必须要在中国找一位支持者。

维新派康有为是“大东合邦”的首倡者，而袁世凯管康有为叫大哥，这么考虑起来，袁世凯应该是支持中日共存共荣，支持大东合邦的。

于是青木就试探着和袁世凯拉关系，不出所料，他接到了袁世凯的一封邀请函，邀请青木大佐参加北洋军队的一个小型派对舞会。

青木赶到之后，发现参加这场派对的人，有北洋的段祺瑞、段芝贵、王士珍与曹锟，这些北洋军官多与日本人在甲午之战中交过手，双方称得上是生死血仇，几双愤怒的眼睛死死盯着青木，骇得青木心神不定。

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