日军一号作战的凌厉攻势锋锐不减。攻取长沙前，日军即以两路精兵分别袭裹长沙侧后，湘潭、株洲、醴陵相继失陷。6月18日，长沙陷落。自此，日军挟豫鄂战场胜利之风，仅用20来天时间，就稳稳定住了湘北湘中战局。以往能守善攻的国军第20军、第26军、第44军等主力构筑的防线一次次被日军强大的攻势冲跨。日军的战力非但未受到遏制和削弱，反而士气大涨。日军这次进攻的波次与力度均大不同于前三次，薛岳的“天轮大法”毫无作用，谋定的所谓“第四次长沙会战”被打得支离破碎。日军快速穿越了广阔的湘北河网地带、湘中平岗地带、湘东山岳地带，主力逐步向湘南地区合围。抗战七年，日军的铁蹄第一次迈过长沙向南突进。

湘东方面的中国军队并未放弃战斗。58军、37军、72军在九岭山、武功山一带整顿好部队，多次主动出击于萍乡、醴陵、泗汾、攸县一带，与日军做殊死搏斗。他们希望占据这些战略重镇，保持战区的作战支点，意图像前三次会战一样，逐步恢复对日军的合围之势。58军军长鲁道源、72军军长傅翼、37军军长罗奇、26军军长丁治磐、20军军长杨汉域、44军军长王泽睿等都是久经沙场且长驻湘省的战将，他们熟知地形与民情，一再督促部队利用山地攻夺湘东市镇，与立足未久的日军反复争夺。20军、44军两次配合围攻醴陵。58军、72军还曾于6月28日收复萍乡。7月7日，58军克复醴陵，72军攻克泗汾、横岭铺、皇图岭。3日后日军27师团、34师团以优势兵力复卷土重来。58军72军皆无力支持，被迫再度撤出醴陵、萍乡。日军主力南移后，58军、72军又再克萍乡，继攻醴陵，试图断敌后路，致使日军27师团又复回旋，与58军激战。58军又分兵攻取泗汾、朱亭、石湾等镇。正因为有了这些进展，军长鲁道源又择日军虚弱处的渌口、湖口墟等处迅速部署，连连出击。20军、26军、44军则转入莲花、攸县、安仁方面，或阻击日军，或珩敌尾击，与日军反复周旋。这些在湘中大地上曾创造了三次胜利的国军精锐部队，始终还梦想着用先前的打法夺取第四次胜利。因此对湘东战略支点的争夺一直持续达两月之久。有些县城反复易手。这些支点对日军侧翼形成威胁，国军将领们盼望着一场大会战为他们的部队再续华章。随着第九战区长官司令部的急速南撤，这些部队失去了后方的勤务接济，失去了大战役有机紧密的调度指挥，他们的战斗已沦为一种零打碎敲的战术性行动，一种军人对职责的格守，一种对部队荣誉的追寻，而在大战略上已没有了大的作用。

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