自冯玉祥东下以后，甘肃又形成割据局面。陕西杨虎城派军长孙蔚如攻占兰州，控制陇东陇南，河西一带由马步芳控制。杨虎城向南京请求任孙蔚如为甘肃省主席。蒋介石识破杨虎城独霸西北的意图，只宣布孙蔚如为甘肃宣慰使，准许马步芳驻军河西。

孙蔚如为了抗衡马步芳，派人与马仲英联络，并转给杨虎城向蒋介石申请，改编马仲英部队。蒋介石满口答应，“杨虎城很狡猾，可他没想到中央了解马仲英。”

马仲英部被改编为新编第36师。

马仲英将所部五千余人进行整编。以马仲杰马虎山为旅长，马占祥马生贵为步兵团长，马如龙为骑兵团长，另编手枪机枪工兵特务四个直属营。杨虎城派来的中共党员杨波清任36师政训处长。

政训处和政治部全是中共朋友。还有一个军事参谋部，五花八门什么人都有，有土耳其的陆军中将，有各地投奔而来的冒险分子，尕司令太好奇了，来者不拒。

尕司令用西北军的练兵办法操练士兵。尕司令在中原大战中真正体会到西北军的战斗力。据说，西北军在大沽口与日军对峙，冯玉祥下令齐步走，口令一出，一千多人的团队很悲壮地走进大海，日军一下子被震住了，中国竟然有这么硬的军队。

“我就要练出这么一支军队。”

尕司令依西北军的体制，挑选最优秀的士兵组成学兵队，自己亲自训练。学兵队各民族都有，回汉撒拉东乡，只要是血性汉子都要。因为有中共朋友的大力宣传，酒泉周围的四个县掌握在36师手里，大街小巷到处是标语，革命口号让这偏远的一隅面貌一新。马仲英自任甘青宁联军总司令，旗号是“三行省苛政猛虎，七条枪吊民伐罪”。其革命热情比1926年1927年的大革命还要激烈。中共的朋友们离开组织太久，只言片语知道中央在南方建立了武装和根据地。他们依托马仲英在遥远的大西北也拥有了一支武装和一块地盘。这块地盘稍微扩展就能进入新疆，与伟大的苏联连成一片，世界将是赤旗飞扬的世界呀。他们相信他们能改造马仲英，把他改造成中国的夏伯阳，中国的莱奋生。他们给马仲英介绍《毁灭》和《夏伯阳》。张雅韶和吴应祺在苏联时看过电影《夏伯阳》。尕司令听得很入迷，突然蹦出一句：“哥萨克骑兵这么厉害，我们跟他干一仗，跟打西北军一样。”

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