36师败退南疆以后，马仲英与苏联取得谅解，带幕僚和数百名骨干军官赴苏联学习。

督办深知马部坚锐，省军根本不是他们的对手。督办改变策略，派遣特务人员向36师渗透，同时命令南疆各县公安局对36师进行瓦解工作。

36师最优秀的骨干军官大多去了苏联，所以瓦解工作搞得相当成功。36师各旅团营连排都有省方内线。半年后，督办开始接到内线们的报告，内线们认为剿灭36师的条件已经成熟。惠大山就是这个时候被督办发现的。

督办收到的情报中只有惠大山持异议。惠大山认为36师元气大伤，但元气尚存，一旦爆发战争，他们固有的骁勇剽悍会被重新唤醒。36师都是驰骋西北数省的老兵，善于野战攻坚。惠大山信中说：民国二十年，西北军打败马仲英后，乘胜追击，追到边都口，被受伤的马仲英反咬一口，损失惨重。民国二十三年，苏军在头屯河惨败又是一例。惠大山最后写道：虎死威不倒。

督办立即召见惠大山。惠大山向督办建议，用美人换马之计瓦解36师。当年大清皇帝打不过太平军，就用美人换马之计瓦解了许多太平军的强兵猛将。

督办说：“这个办法好，我们可以考虑派漂亮娘儿们去。”

惠大山说不用派女的要派男的。

督办吃一惊。

惠大山说：36师官兵大多是绿林出身，匪性难改，马仲英在的时候他们尚能收敛，马仲英一走，他们会一发而不可收拾。

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