常州城破，苏州、湖州望风而降。次年春，土土哈攻破独松关，元军陆续抵达临安，临安城中大小官员接踵宵遁。宋帝母子束手无策，派人议和，却为伯颜回绝，不久遣人献上降表国玺。伯颜率军进抵临安城下。谢太后携幼帝赵歇出城纳降，大宋君臣忍泪含悲，拜倒在伯颜马前，一时天空落起霏霏细雨，笼山弥野，天地尽无颜色。伯颜下马扶起赵歇，不觉志得意满，仰天大笑起来。一时间，十余万元军欢呼声震天动地。大宋君臣既悲且惧，泪如雨下。时人汪元量后来作诗哀叹道：“西塞山边日落处，北关门外雨来天，南人堕泪北人笑，臣甫低头拜杜鹃！”

梁萧随大军南下，名为平章副帅，实则日日以酒为伴，醉生梦死，几无清醒之时。这一日，他醉了一宿，醒来时头痛不已，阿雪忍不住央他出营走动散心，梁萧不忍拂她之意，勉强应允。

二人信马由缰，沿西子湖畔而行，举目眺去，只见薄霭未收，烟水茫茫，亭榭依旧，却少了琴韵歌舞，远方雾锁长空，晦暗不明，连西塞山的影子也瞧不见了。

梁萧眺望湖景，想起当年在这里偶遇花晓霜父女的情形，那时两小无猜，不知世事，而今景色依稀，少时的心境却已不再了。

伤感之际，忽听胡琴之声，调子凄凉不胜，有人和弦唱道：“花木相思树，禽鸟折枝图。水底双双比目鱼，岸上鸳鸯户。一步步金镶翠铺，世间好处。休没寻思，典卖了西湖。”曲调暗哑，经久不绝。

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