明军先锋胡桂芳率三千兵力正向播州身处驰进，随即便被何廷玉所率苗兵重重包围。何廷玉为速战速决而不惊扰后续明军前进，故在沿途设伏击点两处，先放胡桂芳安然通过第一伏击处，却在第二处施行伏击，以便明军后队赶来增援。

胡桂芳部中伏，苗兵弓弩连射毒箭，四面水泄不通，胡桂芳急令突围，但明军四散突围十次均被击退。由此明军士气崩溃，战意大衰，四散奔逃，仓皇无措，胡桂芳本人也因中了毒箭很快身亡。

随行土司连忙请降，但何廷玉置之不理。他急欲赶往另一设伏处等待后队明军，因此不许受降，严令格杀勿论，也算是同室操戈了。

宣抚使单宜率队正在跟进，遥听胡桂芳部似有喊杀之声，便令所部加紧前进，查探敌情以便救援。不料在途径山坳时，周围突然伏兵大起，投射无数火箭火把，紧接着又有人推落明军所用的火药桶约五十箱之多，引燃了暗藏多处的浸油草料。于是火势大起，前后去路皆被大火封住。

单宜身陷绝境，六神无主，三千明军哀嚎不断。何廷玉大笑道：“这陈良治军无方，数千兵力轻敌冒进，毫无防备暂且不说，一经受挫便心生退意，遭受围攻便丧失意志，如此怎能不败。”话音一落，何廷玉便下令以弓箭射击，尽速全部诛杀，以便集结全军直取陈良。

此时副总兵陈良见前方突现火势，浓烟冲天，心知不妙，急令左右两翼收缩兵力与中军会合。他此时倒还没蠢到无可救药，没有添油式地向前打算援救，而是按兵不动，下令就地布阵，列队迎敌。

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