褚蒜子让皇帝给广州刺史、征夷将军腾含一道圣旨，给他自主决断之权，命他组织军队，夺回交州。至于交州能不能夺回，则不在褚蒜子的考虑之内了，反正能夺回就夺回，只要广州不失，就可以了。

除去了交州的噩耗，褚蒜子这一个月以来，得到的消息基本就没有好消息。先是徐扬二州刺史、抚军大将军、武陵王司马晞所以被魏国征南将军蒋干所部伏击，损失三千兵马，如今退守了小沛。

至于西路北伐军倒是开始的顺利，他们顺利的抵达了汉中城下，张祚、苻坚、王擢联军依靠人多势众，打得董润只有招架之功，毫无还手之力。董润兵马少，不敢出城迎战，不得不避城死守。

而这个时代攻城城是消耗最大的战斗，双方打了数天，各死伤数千，晋军攻不进去，而魏军也冲不出来。

但是，好景不长，董润得到了谢安的三万余关中援军，这个时候董润有兵有将，也大胆出击，与晋朝联军打得平分秋色，互有胜负。然而这样僵持了一个多月，局势急转而下。晋朝西路北伐军因粮草既将耗尽，在他们粮草不足七日之用时，突然接到消息，用来储存粮食的南郑突然易手，数万石军粮被焚毁一空。

南郑是西路北伐军的粮草中转基地，那里储存了足够这十万西路北伐军三个月吃用的粮草。然而谁也没有想到，魏军会攻打南郑。

董润在得知晋军北伐的时候，为了加强防御，就命部将杨乐率领八百健卒，埋伏在城外，在战局恶化时，从后背攻击晋朝西路北伐军。然而，由于援军到来，董润改变了主意，随即命令杨乐所部不必关注汉中战局，而是寻找晋军粮道，伺机断其粮道。

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