三月三日，张学良飞回西安，四日飞抵洛川与李克农会谈。张学良除同意双方已达成的局部停战协定外，并望与毛泽东或周恩来会晤。三月十六日，中共中央在山西石楼召开会议，听取了李克农的汇报，决定派周恩来、李克农为全权代表赴肤施(今延安)和张学良会晤。四月九日，周恩来与张学良在延安城内的一座教堂里举行了友好会谈，达成了红军与东北军互不侵犯、互相帮助、互派代表，红军帮助东北军进行抗日教育等项协议，并建立了电台联系。此次会谈，对张学良走上联共抗日道路具有决定意义，为红军与东北军建立友好关系奠定了基础。

此后，红军与东北军之间的友好关系，继续发展，进一步加强。高福源就留在张学良处继续做与红军的联络工作。在张学良的支持下，高福源经常向东北军官兵宣传抗日救国的道理，讲苏区人民的自由生活、官兵平等及优待俘虏等政策，逐步使东北军广大官兵都愿为联共抗日而出力。高福源身材高大，一口道地的东北话，口齿清晰，语言流利，讲得慷慨动人，有感染力。不少人被激动得流下眼泪。他讲演时的生动情景，至今使人记忆犹新。他说，红军是真正的抗日队伍。我们对红军作战，就等于对家乡父老的背叛，是民族的罪人。人们深为高福源的讲话所感动，为红军的爱国主张所振奋。

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