这应龙飞上天空，只一张嘴，一股大水喷涌而出，很快就把祝融的大火浇灭了。

本已唾手可得的胜利忽然化作了乌有，炎帝的部队立即乱了阵脚，黄帝趁此机会率领着军队浩浩荡荡地杀了过来，这时炎帝再想组织有效的进攻已经来不及了，只得领兵后撤，直至退到一个山谷中才甩掉黄帝的追击。

黄帝将炎帝围困在山谷之中，他以熊、罴、貔、貅、貙、虎为前锋，以山鬼天神为主力，以雕、鹰、鹫、枭为后援，又向炎帝发动了几次猛烈的攻击，重创了炎帝的有生力量，但是百足之虫，死而不僵，黄帝始终无法彻底消灭炎帝的队伍。打到最后，双方都疲惫不堪，谁都无法吞并对方，只得握手言和，结成联盟。后来，这个联盟发展为了华夏族，也就是我们汉族的前身，我们自称“炎黄子孙”也是来源于此。

炎帝虽然失败了，但仍然保存着一定的实力，特别是蚩尤的部队并没有遭受到太大的损失。

蚩尤劝说炎帝：“我观察过黄帝部落，别看他排场很大，气势很强，那不过都是空架子，只要我们联合南方的苗裔，就一定能够打败黄帝。”

苗裔是黄帝的一支，但是由于受到了黄帝的冷落，一直对黄帝心存不满。

炎帝陷入长久的思索，然后一副老态龙钟的样子对蚩尤说道：“算了吧！无论胜负，长久的战争已经使得生灵涂炭，我不想再看到我的族人们死于战火之中。”

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