原来，秦州叛军内部闹分裂，莫折念生手下大将吕伯度占据显亲城，宣布脱离秦州政府自立门户。莫折念生如何能够容忍部下的背叛，当即派大军来攻。吕伯度不敌，北上高平投靠了胡琛。

胡琛同莫折念生虽然同为大魏反叛。有共同利益，但同时又有矛盾。现在朝廷大军离得远，是将来的威胁，莫折念生在陇右，是跟前的眼中钉，有理想的胡琛早有除掉莫折念生统一陇右之心，所以他见到吕伯度表现得异常兴奋。

吕伯度熟悉秦军的情况，用他来对付莫折念生自然是最好的选择，所以，胡琛没有犹豫。以其为大都督、秦王，要兵给兵要粮给粮，让他去找莫折念生报仇。强敌环伺，两路叛军却自己打起来了，所谓乌合之众莫过如此。找到胡琛作后台，有了充足的兵马粮草自，秦王吕伯度再次焕发了青春和激情，开始频频进攻莫折念生的秦军，先在成纪大破秦将常山王杜粲。又于水洛城击败秦将金城王莫折普贤，然后顿军显亲城下。

杜粲、莫折普贤皆是秦军名将，他们的失利让大秦天子很受伤。莫折念生急了，如果任由吕伯度闹下去。大秦就玩完了，于是大秦天子御驾亲征救援显亲，连战连胜士气正旺的吕伯度现在是遇佛杀佛遇仙杀仙。秦军大败，莫折念生丢下显亲城落荒而逃。吕伯度重新占据显亲。

然而，吕伯度的胜利并没有让胡琛高兴起来。有了做够的实力后。吕伯度再次选择了背叛，倒霉蛋胡琛很后悔：原来自己扶植的是一条狼。

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