突厥人将这一幕尽收眼底，如此整齐的军容竟然吓坏了突厥人，他们发出“齐人眼中亦有铁，如何能够抵挡”的感慨，并责怪周人造谣说齐国内『乱』。杨忠以步卒为前锋，从西山而下去城二里左右，齐人仍未有动静。

周军继续进发，由于积雪太深，周军的步伐极为困难，士卒们疲惫不堪。突然，晋阳城城门大开，齐军鼓噪而出，原来段韶见周军困乏，率军出击。突厥人见齐军精锐杀过来，纷纷退到西山上，不肯接战。

周军看见突厥人退走，皆惊恐失『色』。杨忠见状，自知今日之事已经难以成功，但万里奔袭至此，如果就此逃走，不但不能全身而退，而且会成为天下人的笑话，就算败走也要败得体面，败得让敌人恐惧，他主意已定，于是怒吼道：成事在天，不要以敌众我寡为意。说完，率自己的亲兵卫队七百余人冲了上去。

到底是众寡悬殊，杨忠的七百步卒很快死伤大半，但齐军同样死伤无数，杨忠开始撤退。

段韶带人追击，慑于突厥人大队人马在前，齐军只是远远跟着，并不敢紧『逼』。突厥人跑在前面，引兵大掠，自晋阳至平城七百余里，人畜被抢夺一空。

突厥人退到陘岭，道路冻滑，只好把毡子铺在地上，胡马寒瘦，膝盖下的『毛』都掉光了，等退到长城的时候，马也死得差不多了，士兵们只好把长矛截断作为拐杖拄着北走。由于路上有两路兵马接应，杨忠基本全师而还，等他退到夏州，宇文邕派人劳军。回到长安后皇帝又大加赏赐。

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