918年，后唐军攻占杨刘镇，在天石山附近，李嗣源被贺瑰的伏军追杀，这时候，及时雨石敬瑭又一次冲了出来，为老丈人李嗣源殿后，杀退梁军骑兵五百多人，

才勒紧马缰，慢步而归。同年十二月，李存勖与后梁军在胡柳陂展开大战，总管周德威率领的左军因杂有燕人，前锋失利，周德威战死。

李存勖率领五千步兵，坚守于高丘之上，以避梁军精锐的攻击。此时李嗣源带领右军隐伏在土山之下，回头对石敬瑭说：“梁军首先获利，旗帜摆布严整，用什么计策可以挫败他们？”

石敬瑭说：“腊月到后天气寒冷，伸出手来就会冻掉手指，他们步兵众多，易进难退，不如我们慢慢把他们拖困，然后再伺机进攻。再说他们步兵多而骑兵少，作战不能整齐合一，我军一举就可将其击破，胜必在望。”李嗣源听后，大受鼓舞道：“我也是这么想的。”

太阳落山之后，梁军在平野列阵，五六万人组成一个方阵，指挥机动骑兵逼近唐军，石敬瑭对部下大喝一声：“敌人将要逃跑了。”

于是率领士兵包围了梁军，又命令左射军三百人奔跑发箭射击，并逐渐收束包围圈，然后用几千骑兵配合行动。到了夜晚，梁军一个角落首先溃败，其他三面也随之溃败，梁军尸横遍野，甲胄满地，兵仗撞击，轰隆之声不绝于耳，由此之后后梁势力被严重削弱。

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