相传灵州城建于北宋时期，最早乃是西北军防要塞。后来努尔哈赤的铁蹄冲入中原，灵州城的北防作用也就没有了。因为灵州城距离西北大漠较近，东临近内蒙，所以也成了西北丝绸之路的一个中转点。几个民族的客商要贩货至中原必须经过灵州，所以，大元朝时期的灵州城摇身一变，变成了大西北的州城。灵州城最繁荣的时期，绝不亚于洛阳城，城中的居民已经达到了上百万人。

灵州城的吴家乃是从北宋时期士绅巨富，吴家到了元朝时曾有一子，名叫吴森。这吴森长相出奇，据传，吴森出生下来嘴角就生有若干跟长须，嘴呈三瓣，降生后非但不哭，反而口中发出喵喵之音。吴父老来得子，尽管对这孩子的身份有些怀疑，但还是对他疼爱有加。

吴森八岁之前并无什么怪异之举，最多只是昼伏夜出，行动敏捷善于爬树而已。不知原委的下人们只把他看做是顽皮而已。

可随着吴森年龄逐渐长大，他的一些举动就更加怪异了，竟四肢前端生出了锋利的爪甲。每到晚上，吴府中常能听到刺啦刺啦的刺耳挠墙声，那声音极其骇人。

他的指甲长的很快，吴父怕别人瞧不起儿子，所以时常为他剪指甲，可剪去指甲不足三日后，那锋利的爪甲就又长了出来，那可不就活生生一只大猫吗？

好在这吴森有吴家的血脉，他生性善良，街坊四邻都十分喜欢他，谁家有什么需要帮忙的，吴森都是责无旁贷。一点公子爷的架子都没有。

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