其中，拔悉密部游牧于在今天外蒙古杭爱山到南西伯利亚一带，“拔悉密”据说本指一种杂色马，该部后来曾在别失八里（今新疆吉木萨尔）建立过一个持续时间极短的汗国，该汗国建国仅三年后便灭亡于回纥。回纥部当时地处科布多和色楞格河之间，该部后来曾于天山北麓建立了强盛一时的回鹘汗国，出兵帮助唐朝平定了安史之乱。葛逻禄部则在巴尔喀什湖东端到额敏河附近，安史之乱后曾在中亚短暂称霸。

身为唐帝国朔方军区最高指挥官的王忠嗣立即敏感地意识到，也许一劳永逸地解决这个边境隐患的机会终于到了。他果断地采取了行动，率领大军驻扎在吕梁山中黄河边的碛口，“以威振之”。与此同时，他又派人挑拨上面所说的拔悉密葛逻禄、回纥三部与后突厥的关系，“纵反间于拔悉密与葛逻禄、回纥三部落”，导致三大部族进攻并赶跑了乌苏米施可汗。

到了天宝三年（公元744年），在三部族之一的拔悉密部的追杀下，乌苏米施可汗死于非命，可汗的人头随即被献给唐朝，“传首京师”。一年之后，后突厥最后一任可汗——白眉可汗被三部族中的回纥部杀死，困扰了唐帝国半个多世纪的后突厥汗国彻底灭亡，以东、西突厥汗国为代表的突厥正统——阿史那部族也退出了中国的历史舞台。

自此，王忠嗣统辖下的帝国北部边疆再也没有敌手，史载“塞外晏然，虏不敢入”。养子立下如此大功，玄宗皇帝自然大喜过望，他下令将王忠嗣调任，回到更舒服一些的河东节度使岗位，同时加封帝国公爵。“徙河东节度使，进封县公”。

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