荆南：又称南平国。开平元年（公元907年），后梁 朱晃任命部将高季兴担任荆南节度使，朱晃去世后，高季兴断绝了与后梁的臣属关系。后梁末帝为了荆南不被分割出去，加封高季兴为渤海王。后梁灭亡后，高季兴面见后唐庄宗，同光三年（公元925年），他被后唐封为南平王，后唐明宗时，高季兴又与后唐翻脸，投入了吴国的怀抱。天成三年（公元928年），高季兴（南平武兴王）去世，长子高从诲继位，是为南平文献王。不久，荆南又重新投入后唐怀抱。荆南处于交通要道，是南汉、闽国、楚国向中原王朝进贡的必经之地，高从诲经常派人扣留使者，劫掠财物。等诸国前来索要或发兵讨伐时，他又会如数退还财物，毫无羞愧之色，因此被人称为高赖子。后汉乾祐元年（公元948年），高从诲去世，第三子高保融继位，是为贞懿王。高保融继续采取结好中原王朝的政策，并将政务都交给弟弟高保勖处理。建隆元年（公元960年），高保融去世，其弟高保勖继位，建隆三年（公元962年），高保勖去世，高保融长子高继冲继位，次年，宋 发兵进攻湖南，途径荆南时，高继冲请降。荆南灭亡。荆南存续期间为四十年。

北汉：乾祐四年（公元951年），郭威建立后周时，后汉原太原节度使刘崇自立，是为北汉世祖，他沿用后汉年号，史称北汉。刘崇结好契丹，自称侄皇帝。显德元年（公元954年），刘崇趁后周 驾崩之际，出兵潞州（今山西省长治市），后周世宗领兵迎战，在高平之战中大破刘崇。同年，刘崇病死，其次子刘承钧（北汉睿宗）继位，仍然采取依附契丹的政策，天会十二年（公元968年），刘承钧去世，其养子刘继恩继位，是为北汉少主。不久，北汉发生内讧，顾命大臣郭无为杀死刘继恩，迎立刘承钧的另一个养子刘继元为君，是为北汉英武帝。刘继元继位后，杀害了刘氏宗族全部子孙。广运元年（公元974年），宋军进攻太原，没有得手。太平兴国四年（公元979年），宋军卷土重来，刘继元投降，北汉灭亡。北汉存续二十九年。

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