献帝改元建安,在杨奉等人护送回长安。曹操将献帝劫持到许县。袁术进攻刘备,吕布偷袭刘备后方,夺取徐州。刘备走投无路,又投靠了吕布。袁术与吕布和好,再次进攻刘备,吕布和解二人。但不久吕布又进攻刘备,刘备投靠曹操。曹操命其率军回到小沛,继续牵制吕布。孙策占领会稽。
197年
曹操南下讨伐张绣,战败。袁术在寿春称帝。袁术与吕布交恶,被吕布击破。曹操进攻袁术,又大破之;再次进攻张绣,夺取湖阳等地。
198年
曹操第三次进攻张绣,失败。吕布又与袁术和好,曹操东击吕布,擒杀吕布。孙策脱离袁术集团,投靠曹操,曹操与孙策联姻。孙策夺占丹阳等地,开始向西发展,得太史慈。
199年
袁绍攻杀公孙瓒,占领冀、幽、青、并四州。张绣投降曹操。孙策击破刘勋,与周瑜二人分别娶大小乔,而后击破黄祖,回军兵不血刃,占领豫章,势力拓展至长江中游及长江北岸。袁术病死。刘备背叛曹操。
200年
曹操诛杀董承等人,又击破刘备,迅速回到官渡。孙策遇刺身亡,孙权继位。陈琳撰写讨操檄文,官渡之战爆发。曹操偷袭乌巢,大破袁绍。刘表进攻叛乱的长沙太守张羡。张鲁脱离益州牧刘璋,割占汉中。
201年
曹操击败袁绍于仓亭、刘备于汝南、昌豨于东海。刘备投奔刘表。
202年
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