摩诃末临终前将苏丹王位交给了儿子札兰丁。

札兰丁在玉龙杰赤（土库曼斯坦 乌尔根奇）即位，但遭到反对派的排挤，在蒙古军围攻玉龙杰赤前，他跑到阿富汗。

当时成吉思汗和拖雷率军南下，先后攻占了黑沙（乌兹别克斯坦 长儿施）、忒耳迷（乌兹别克斯坦 贴尔美兹）。

拖雷带领1万人精锐部队，继续进军……

成吉思汗转向塔里寒（阿富汗 塔利甘），那里的将士们和成吉思汗顽强顽强对峙了7个月，直到拖雷率大军增援，塔里寒才被攻破。

在这个过程中，札兰丁集聚了来自各方的军队共10万多人，势力大增，进驻八鲁湾（阿富汗 喀布尔）。

成吉思汗得知后，派失吉忽都大将带领3万骑兵去攻打札兰丁。

当双方列阵于八鲁湾战场……

由于蒙古军的人数少，失吉忽都忽连夜让每个骑兵的马背上绑一个毡子做的假人。

第二天，札兰丁部下看到敌人突然增加，以是援军，想逃跑。

札兰丁坚决制止，大声命令：大家别怕，还是我们的人多，从左右两面包抄过去！

鼓声大作，札兰丁率军冲出……

失吉忽都忽挥兵抵抗，眼看就要被包围，只好撤军……

撤军路上凹凸不平，加上蒙军在山谷中，纷纷落马，死伤惨重，3万人仅逃出几百人，……

八鲁湾之战，是成吉思汗西征以来遭受的最大的一次失败，成吉思汗十分痛心，但他十分称赞扎兰丁，说希望自己的儿子有这样的才能。

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