云南在前一年年初发生了武定土司叛乱，被英国公沐天波平定，但土司沙定洲随即叛乱，占据昆明，大西军借平定土司叛乱的名义，于这年三月初进入云南，随后相继占领云南全境，沙定洲之乱被平定。占领云南之后，大西将领相互协调，将云南治理的井井有条，民生安定，史实有载。

占领云南后，大西政权不再以独立政权的面貌出现，而是名义上遵从永历朝廷正朔，但实际上仍然具有极大的独立性。就在反正的各支军队逐渐瓦解败亡，永历朝廷一逃再逃的时候，大西军却开始了进取的准备。

永历四年年底，朝廷争论许久的是否册封孙可望为秦王的问题终于得到解决，步入绝境的永历帝终于同意封孙可望为冀王。腊月，大西军出云南，收拾贵州、川东一带的土军阀，准备东伐，永历朝廷终于重新找到了希望。

然而永历五年，大西军还没有真正地对清军展开大的军事行动。这一年三月，孙可望派遣部将贺九珍等部前往南宁保护永历帝。四月，孙可望部将冯双礼部收复沅州，湘西一带光复。七月，浙江清军对四明山抗清义军（黄宗羲所经营的抗清基地）展开镇压，八月，清军对舟山群岛明军展开进攻。而同时，金厦二岛的郑成功，与部将施琅的矛盾不断激化，最终导致施琅叛逃。十月，孔有德率军从桂林南下，逼近南宁，永历帝在将领的保卫下，逃往贵州安隆千户所，并以之为行在。

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