张士诚对这一意外之财喜出望外，于四月份将都城从高邮搬迁到苏州，此后他们的军队连续出击，不仅略定江苏南部，并且延伸到了浙江北部。徐寿辉部进军东南的时间很早，至正十一年八月起义刚刚爆发不久，他们的兵锋就达到江西，第二年更进一步向东南挺进，七月远征福建，占领了沿海福安、宁德等县，彭莹玉及其部将项普略则自徽州、饶州东进，攻破杭州。他们进食的模样很像是鬣蜥弹出的长舌，但他们有些消化不良，元将董传霄组织反攻，彭莹玉、项普略先后战死，义军被迫撤出杭州，至正十三年五月开始，元政府组织江浙行省、江西行省、河南行省、四川行省、湖广行省五路大军重点围剿天完红军，十二月，天完国都蕲水陷落，徐寿辉败出黄梅山，几乎陷于绝境。他们从一夜爆富沦为输得脱裤。

至正十五年春，徐寿辉借着张士诚高邮胜利的东风重举，这次进军江南，有故地重游之意，但此时天完军内部矛盾重重，他们这次进军显然没有上次迅速，主要在江西活动，触角最远伸到了太平西面长江南岸的池州。

朱元璋夹在张士诚、徐寿辉之间，在拓展领土的过程中，朱元璋不仅要面对元军，地主武装，还要面对这两支义军。

他的战线有三条：一是东线，淮东苏南、浙北一带，主要对手是张士诚；二是南线，浙西、皖南一带，对手有张士诚、元军和亲元的苗军杨完者部以及狡诈观望的方国珍部；三是西线，皖西、江西长江流域，主要对手先是徐寿辉后是陈友谅。战事连绵不断，历时多年，共同组成了朱元璋称霸江南初创大明基业的战争的全貌。

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