7月，普军一万五千人和俄军一万三千人包围了华沙，科西秋什科据守。大敌当前，波兰人居然还搞起了内讧。原来，起义者准备按照法国的模式制定民主宪法和解放农民，而贵族却不肯接受。结果，双方就发生了流血冲突，死伤无数。尽管如此，在科西秋什科的英明领导下，华沙还是进行了杰出的防御，愣是让联军无功而返。腓特烈.威廉二世久战华沙，后方又爆发了一次农民起义，他不得不打道回府。

而苏沃洛夫则越战越勇，1794年10月，他在马切约维击败了科西秋什科，并生擒之。11月4日，他又一举攻下普拉加，并纵兵屠城。

由于普军始终留在克拉科夫，奥地利首相图古特竭力拉拢叶卡捷琳娜，企图和俄国第三次瓜分波兰而将普鲁士排除在外，以报当年之仇。

腓特烈.威廉二世气的七窍生烟，可是却无可奈何。目前的唯一出路就是把所有能战之兵全部调至波兰，以图在第三次瓜分波兰中得到一份土地。而要是这样做的话，则必须和法国谈判，达成和平协议。经过再三考虑，普鲁士国王终于下定了决心：“奶奶的，弑君就弑君吧，十六兄弟，对不住了，还是波兰要紧啊。”

于是，普鲁士终于向法国抛出了和平的橄榄枝。第一次反法同盟就此开始土崩瓦解。

除了普鲁士之外，托斯卡纳和西班牙也承受不住了，开始和热月党人接触，联系谈判事宜。西班牙国王卡洛斯四世本是个庸人，朝政受奸臣戈多伊摆布，法国革命处死十六，是这个国家参战的真正原因。然而，西班牙军队在强大的法军面前连战连败，而此时主要的“弑君者”死的死逃的逃，他觉得也没必要较真了。

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