在各路北攻的宋军中，岳家军表现得最英勇，他的先锋将领张宪从颍昌府尾随着金军大将韩常的背后，收复淮宁府；岳飞则统率十万大军，号称百万雄师，抵达开封的朱仙桥，狙击金军后没法有效地突破，然后就向东进军郾城的小商桥，在小商桥打败金军后继续东进，进攻山东的东平府。金军的山东主帅是完颜昂，他是完颜阿骨打最小的弟弟，完颜挞懒在政变中被杀害后，宗弼就派完颜昂率领五千金军进入山东，镇守东平府。

东平府的五千金军没提防岳飞的宋军会来进攻，就仓猝间出城应战。岳飞的军队达十万，号称百万，五千金军怎么能够抵御呢？然而当时正是夏天，到处树木茂盛，完颜昂就在树林中竖起旗帜作为疑兵，自己则率领五千精锐在前面严阵以待。岳飞看到金军的阵容严整，就不敢轻举妄动，两军相持了几天，岳飞没有采取军事行动就率军撤退，从清口登船沿黄河顺流而下，途中包围邳州。在邳州围攻几天没有什么收获，就撤军而去。

九月，为防止金军的秋攻，秦桧命令北攻的各路军赶快南撤，于是韩世忠、张俊、王德都班师撤退，杨沂中回到镇江，刘光世回到池州，刘锜回到太平。唯独岳飞还在北方孤军奋战，秦桧说：“飞孤军，不可久留，请令班师。”连续派使者奉着十二金字牌追回岳飞，岳飞不敢违抗朝廷命令，率军撤退武昌。

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