这三个国家中，诞生最早的是辽国，辽国发源于今天的内蒙古赤峰市，它是契丹人的一支，实力弱小，后来，部落里出了一个名叫耶律阿保机的人，他和妻子述律平四处征战，建立了辽国的基础。后来，辽国又出了一个奇才，后人称她萧太后，她在辽国担任了四十年的摄政女皇，让辽国走上了前所未有的繁荣富强。

辽国对宋朝构成了威胁，侵占了宋朝的燕云十六州，包括今天的北京。宋朝不得已，就对辽国发动战争，结果，外号“无敌”的杨业战败被俘，绝食身亡。后来，宋朝和辽国签订了澶渊之盟，划清了两国在山西和河北境内的边境线。曾经令宋朝人魂牵梦萦的燕云十六州成为辽国的地盘。

这时候的辽国疆域比宋朝还大，从山西太原和河北沧州向北的广阔土地，包括今天的东三省，都是辽国的。

辽国和宋朝连年征战的时候，西北迅速崛起了一个国家，这就是西夏。西夏是党项族建立的国家，党项族是古老羌族的一支。

西夏起家是依靠一支非常强悍的骑兵部队，这支部队只有三千人，名叫铁鹞子。这支部队多次在金庸的小说《天龙八部》中出现过，不过，金庸把这支重装骑兵部队改写成了武功高强的西夏武士，一个名叫段誉的臭小子，为了不让别人看美女王语嫣换衣服，连杀了十几名西夏武士。其实，这支名叫铁鹞子的部队中，个个都是硬手。鹞子是鹰的一种，飞得很高，过去在西北很常见，现在估计没有多少了。

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