时间很快就推移到了天正五年，如日中天的织田家开始了对中国地区的讨伐。此前在天正三年的长条之战中，信长依靠新式的铁炮部队重创了以甲信骑兵冠绝天下的甲斐武田家，之后又平定了京畿和石山本愿寺的反抗，但在北陆，织田军却被越后的“战神”上杉谦信打得一败涂地。由于秀吉在这次战役中的消极表现一度被信长责成回家幽闭。织田家虽然败北，但相比几年前周边诸侯联合遏制织田一家，局面已经是大有改观了，织田家完全有实力进行两线作战。而东部军事威胁的解除，使得织田家把目光投向了西国地区，再加上此前攻打本愿寺时毛利家曾经派遣水军支援本愿寺家，这样一来，与西国霸主毛利家的战争也就不可避免了。

秀吉此前在京都曾经结识了为主君出云国尼子家复兴奔走呼告的山中鹿介，立刻把他收拢于手下，就是因为他明白与毛利家终有一战，以山中为首的尼子党到时可以充当先导。这时，从归附不久的播磨国来了一个人。

来者是播磨守护赤松家家老小寺官兵卫孝高。

和以前的细川藤孝，明智光秀一样，他也是一个因为不满于主家的暗弱而久怀异志的人物。他敏锐地觉察到新兴的织田家必定将战胜已现衰相的毛利家，所以说服主家投靠了织田家。但主家迫于毛利家的压力，又有脱离织田，重归毛利的倾向。官兵卫见状，只好独自来到安土城晋见信长。

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