然而，整个亚洲大陆的局势却在此时有了巨大的变化。归义军政权亦无法置身事外，而其处境亦发犹如风中之烛。

东边，西夏在其领导者李继迁的率领之下，从陜北一隅而发展到据有整个河套平原，并开始积极向河西走廊西进，更进占凉州，也对甘州回鹘形成了威胁。

西边，信奉伊斯兰教的喀拉罕王朝于中亚异军突起而东向今天的新疆地区进军，与于阗的李氏政权展开几番激烈交战。

虽然李继迁不久后就为西凉六谷部所埋伏袭杀，但是西夏壮大的趋势已是无法阻止了！甘州回鹘虽然数次打退西夏的进犯，但是也只有被动防守之力，而无反击进攻西夏的能力了！

至于于阗李氏政权虽也数次击退喀拉罕王朝的进犯，连喀拉罕王朝的君主阿尔斯兰汗亦战死于进攻于阗的战争之中。然而，于阗经过数十年与喀拉罕王朝的作战之后，国力逐渐空虚，却又得不到外部势力的援助。喀拉罕王朝却得到从巴格达到麦加的伊斯兰教徒组成的“圣战者”源源不绝的援助而越战越勇。

在归义军的东边和西边，原本纷杂而多的诸般势力正逐渐被西夏与喀拉罕王朝所相继统合，迟早归义军都会面临东有西夏、西有喀拉罕这两大强敌的窘境。

现在，归义军唯一的生路，就是：在甘州回鹘与于阗李氏之后再找到一个可以倚恃的盟友，组成同盟。这样，西夏跟喀拉罕也许在没有足够握一举灭掉归义军的情况之下，会愿意保留沙州作为西夏与喀拉罕之间的战略缓冲地。

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