南匈奴叛军在首领休屠各的率领下，进攻度辽将军的驻地，放火烧了城门，城中的士兵们都非常恐惧。张奂神色自若，坐在军中帐营内，给他的弟子讲解经典，张奂的镇定使得军中的骚动很快平息下来。张奂深知南匈奴与乌桓之间的同盟并不稳固，于是他派人潜入乌桓营中，秘密会见乌桓首领，利以诱之，使得乌桓临阵倒戈。

南匈奴叛军在没有丝毫准备的情况下，乌桓军队突然发难，发动袭击，休屠各被杀，南匈奴军大败。此时，张奂率军出城，与乌桓军队夹击南匈奴叛军，南匈奴叛军见首领被杀死，群龙无首，纷纷向张奂投降。

张奂两次平定南匈奴的叛变，其手法如出一辙，就是分化瓦解敌人的同盟阵营，并且以夷制夷。由于张奂的杰出表现，使得南匈奴的两次叛乱都如昙花一现，很快平息。

在平定南匈奴之乱后的第二年（159年），东汉朝廷发生政变，大将军梁冀被诛，汉桓帝深究梁冀的同党，张奂曾为梁冀的部下，故而被免职。四年后，在皇甫规的七次举荐之下，张奂再次被重用，先后担任武威太守与度辽将军。在担任度辽将军的数年内，张奂的威名传遍南匈奴、乌桓与鲜卑，蛮族们对张奂很是畏惧，因为张奂既有军事才干，又为官清廉，深得百姓的拥护，故而这几年乃是北方边疆最为安宁的日子。

到了166年（延熹九年），由于张奂在边疆的杰出成就，朝廷升迁张奂为大司农，调回首都洛阳。可是张奂一离开，鲜卑人马上就乐了，他们觉得这下有机可乘了，于是又勾结南匈奴与乌桓的叛乱分子，入寇汉帝国的缘边九郡，同时又与东羌部落结盟，共同攻掠武威、张掖。

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