曾经两次被俘的格斯克林没让领导失望，他继续采取谨慎的军事行动，将城镇逐个掌握在手里。相应于格斯克林的游击战，英军发动一系列毁灭性攻击，但格斯克林巧妙地避敌锋芒，率领法军取得一个又一个胜利。

1372年6月22日，卡斯蒂利亚和法国舰队联合作战，在比斯开湾痛歼英格兰舰队。英格兰战船全部沉没海底，四百骑士和八千士兵被俘。此一战结束了自斯卢以斯海战以来英格兰制霸英吉利海峡的局面，英格兰的海上贸易和加斯科尼的安全从此受到严重威胁。

至1374年，除加来和阿基坦以外的所有领土全部回到法国怀抱。

失意的英格兰和得意的法国展开新一轮和谈，讨价还价的场面在地球上个又一次上演。查理五世狮子大开口，要求自己的权威凌驾于英格兰之上，这自然得不到爱德华三世的认可，和谈就此告吹。

在接下来的三年里，不幸连续向英格兰袭来。1376年，名噪一时的黑太子爱德华病逝。翌年，惨遭丧子之痛的爱德华三世驾崩。

英格兰王位由黑太子爱德华的幼子理查二世(Richard II, 1377—1399年在位)继承。一时间英格兰大走下坡路，而法国却在查理五世统治下蒸蒸日上。

【天主教大分裂】

就在这时，罗马教会的一系列动荡又把查理五世的注意力转移到意大利。其实，不仅查理五世热心关注，欧洲各国也都屏住呼吸，密切关注这一历史上的重大事件——历时四十年的天主教大分裂(1378—1417年)。

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