慕容暐还能当断即断，以慕容垂为南讨大都督，率兵五万以抵拒晋军。同时，前燕又派使臣往前秦请救兵，并答应割虎牢以西之地给前秦作为酬谢。

此时，前秦已是苻坚代苻生自立为帝，他引王猛等众臣于朝堂，商议对策。前秦大臣多表示，“从前桓温攻伐我们，燕国不救；现在桓温伐燕，我们也袖手旁观”。

王猛有远谋，他密劝苻坚说：“燕国虽强，但远非桓温对手。一旦桓温进屯洛阳地区，收幽州冀州之兵，引持并州豫州的粮粟，肯定会再攻关中，那时我们就大势去矣。所以，不如现在与燕国合兵以拒桓温。桓温败走，燕国也丧元气，到时我们再趁机图之”！

苻坚对王猛言听计从，派军二万前支救援前燕。

桓温逡巡观望，耽误了大好时机，一切皆如郗超所料——先前开凿的水道（桓公渎）因为干旱水位下降，不能再凭此水道运粮；晋将袁真又没能如期打通石门（汴口），此条水路也断绝；延至十月，燕将李邽又师兵切断桓温陆路粮道。

至此，整个战事开始向燕军一方倾斜。

燕将慕容宙率一千骑兵与晋军相遇，他对属下说：“晋人轻剽，怯于陷敌，勇于乘退，应先佯败诱使他们来进击”。

果然，两百多燕军骑兵前来挑战，打了一会回就佯装败逃。晋军随后猛追，正陷慕容宙埋伏圈，一战就损失几千人马，“军人夺气”。

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