慕容恪去世后，燕国对外扩张的脚步也随即减缓，天下再次出现了三足鼎立的局面——前燕雄踞关东、前秦割据关中、东晋占据南方，另外还有鲜卑拓跋部建立的代国和割据河西地区的前凉。从表面上看，三家势均力敌，但是当慕容评接掌燕国大权后，强大的燕国内部却出现了一道深深的裂痕。

有一个人敏锐的发现了这道裂痕，这个人，便是东晋权臣桓温。

日期：2010-03-21 20:41:52

桓温北伐，晋军一路从淮河打到黄河，给动荡中的燕国造成了巨大的威胁，但也给了一个人机会，这个人就是吴王慕容垂。

慕容垂的前半生，可以用大起大落来形容：少年英武，屡立战功，被父亲慕容皝所器重；长大后受到哥哥慕容俊的猜忌，不得重用；慕容俊死后得到慕容恪的大力提拔，再一次扬眉吐气；慕容恪死后受到慕容评和太后可足浑氏的猜忌，又被冷落。

就在这时，救星桓温出现了。当时的燕国，除了慕容垂，别人都打不过桓温。慕容评和可足浑氏没有办法，只得重新启用慕容垂。枋头一战，晋军惨败，慕容垂带着燕军骑兵一路追杀，把桓温赶回了老家。

第三次北伐失败了，当皇帝的美梦也破灭了，没过几年，桓温也因为糖尿病并发症去世了（桓温是因为足疾死的）。桓温死后，他的弟弟桓冲执政，再加上桓伊（吹梅花三弄的那位，也是奇人一个）、谢玄等人的保驾，东晋与北伐政权之间进入了一段相对平稳的和平时期。

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