然而，现在还远不到他谢幕的时候：西面的慕容永、西北的刘显（刘库仁之子）、东南的翟辽，都是后燕的强劲对手。在大半个月的短暂休整后，慕容垂开始了新一轮的征伐，第一个目标就是翟辽。翟辽见燕军势大，便主动臣服。当然，这不过是翟辽的权宜之计，他一面表示效忠慕容垂，一面暗中煽动其它地方势力反叛，是个非常狡猾难缠的对手。

或许是感觉到了心力不济，或是身体状况不佳，慕容垂在接受翟辽的“归降”后，并没有再次御驾亲征，而是命太原王慕容楷率部北上，支援赵王慕容麟，讨伐与慕容永勾搭成奸的刘显。刘显不难对付，不过在对付刘显的时候，燕军多了一个年轻的盟友——拓跋珪。

拓跋珪和拓跋鲜卑的历史，完全可以用传奇二字来形容。拓跋部与慕容部的关系也十分密切：

慕容皝在位时，为了跟拓跋部搞好关系，就把小女儿，也就是慕容垂的妹妹，嫁给了了拓跋珪的爷爷拓跋什翼犍——拓跋什翼犍是慕容垂的妹夫。这是第一次联姻。

之后，慕容垂生了慕容宝，拓跋什翼犍生了拓跋寔，慕容宝和拓跋寔都是嫡长子。

公元370年，拓跋寔死于一场政变，死后两个月，他的妻子贺兰氏才把拓跋珪生下来。因此，拓跋珪是个标准的遗腹子。拓跋珪出生的那一年，正好赶上前秦攻灭前燕；而拓跋珪最后取代的，也是慕容氏建立的后燕，不知道这是不是一种轮回的巧合。

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