建安7年，曹操再次进军官渡，5月，袁绍病死，少子袁尚继位，大哥袁谭自称车骑将军，二哥袁熙为幽州刺史，表兄高干为并州刺史。曹操趁袁绍去世，渡过黄河进入河北，袁谭袁尚连败固守。为挽回败局，袁尚命令高干裹夹河东太守郭援（钟繇外甥）和匈奴南单于从右翼南下河东，河东郡的郡吏贾逵（贾充之父）城破被持，被放进土窖，后被侠士祝公道救出。曹操派遣钟繇说动关中马腾相助，在平阳城下马超校尉庞德击杀郭援，收降南单于。曹操企图说降孙权，被周瑜制止。

建安8年，曹操再次出兵河北，打败二袁。听从郭嘉之谋，暂时放弃对二袁的进攻，等待他们之间内讧，南下荆州进攻刘表。果然，在曹操南进以后，袁尚和袁谭就发生了争斗，袁谭派辛毗向曹操求救，曹操和袁谭和解，并为儿子曹整聘袁谭之女。

建安9年，袁尚再次出兵平原，攻击大哥袁谭。曹操乘虚攻破袁尚老巢邺县。袁尚北上投奔二哥袁熙。高干投降。击败袁尚以后，曹操立马翻脸，指责袁谭背约，并送还袁谭之女。

建安10年，曹操进攻袁谭，并击杀袁谭。袁熙部将焦触、张南叛变曹操，袁熙、袁尚逃奔辽西乌桓。高干唇亡齿寒，叛变曹操。

建安11年，曹操亲上太行，平定高干。开始开凿运河，准备击灭乌桓。

建安12年，曹操长途奔袭，大破乌桓蹋顿，胡人、汉人投降20万人。辽东公孙康杀袁熙袁尚。刘备得诸葛亮。

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