水帘洞前观看的群猴齐声喝彩，声震云霄。一声沉闷的叫“好”声极不和谐地混于其中，竟然盖过了猴兵猴将的欢呼声。猴群闻声一惊，仓皇四顾，却什么也没有看到。他们的大王——猴始王孙悟空却听出异常，纵身飞下，挥动金箍棒向水帘洞旁的一块巨石扑去，嘴里叫道：“何方妖怪？快快出来受死！”

不等悟空近前，只见巨石后果然跳出两个妖怪来：一个是皮黑肉亮，头长双角，身披黑氅的野牛精；另一个竟是身穿乌金铠甲，外披皂罗袍的熊罴怪。这两个虽不同种，但却都一样的黑，就如刚从煤窑里爬出来一样。二妖刚一出来，就忙不停地向悟空鞠躬施礼，口中不迭地叫道：“误会了，误会了，大王误会了！……”

悟空飞身落在巨石上，高举金箍棒向二妖喝道：“何方妖怪,竟敢来俺花果山偷窥?快快如实招来！如敢欺瞒于俺，小心一棒把你们两个打成肉饼。”

头长双角的野牛精抢先答道：“大王，我们是慕名前来拜访大王，想与大王交朋友的朋友。只是刚到山中，尚未进洞拜访，就见大王率众出洞演习神通。我们因怕此刻拜会大王过于唐突，故而没有出来相见，想不到，竟惹来这场误会。”

黑牛精似乎有些懊恼，他态度诚恳地说到这里，上前一步，冲悟空双手抱拳，自我介绍道：“我是‘混世牛魔王’。”熊罴怪紧随其后，也上前向悟空抱拳说道：“我是‘大力熊魔王’。我们兄弟两个是专程来拜访大王，想和大王做朋友的朋友。刚才小弟见大王神通惊天动地，所以喝彩，不想竟惊扰了大王，请大王莫怪。”

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