拓跋珪首先攻取常山(指常山郡，冶元氏)，由于燕军龟缩防御大城市，魏军铁骑如入无人之境，常山以东各地的驻守官吏或者逃跑或者开城投降，各郡县都归附北魏，只有中山、邺城、信都（在今河北邢台）三座城池还为后燕国坚守。十一月，北魏大军兵分三路，东平公拓跋仪带领五万骑兵进攻邺城；冠军将军王建、左军将军李栗率兵五万进攻信都；拓跋珪亲自带兵进攻中山。

中山攻防战进行得异常艰难，燕军凭借高大的城墙，在高阳王慕容隆带领下据守南城，全力奋战，从早晨苦战到中午，杀伤魏兵几千人。拓跋珪针对燕军战术，无奈地对众将说：“中山城非常坚固，慕容宝一定不肯出城来与我们决战。我们急切攻打会损兵折将，长期围困又要花费大量的粮草，不如先去夺取邺城、信都，得手之后再来想办法对付它。”拓跋珪采用避开燕国都城，重点进攻其它战略要点的战术，从中山退兵向南开进，军于鲁口。

慕容麟果然是个将才，一切都在按照他的思路进行，他的策略就是“固守中山，待其弊而乘之”，终于魏军的漏洞和困难显露出来了。邺城的慕容德夜袭北魏军，拓跋仪受挫退兵新城，拓跋珪不得不派出辽西公贺卢帅骑兵二万增援，贺卢是贺讷的弟弟，拓跋珪的舅舅，论辈份自然也是拓跋仪的舅舅，不服拓跋仪的节度，二将不合，邺城的形势没有丝毫改变。王建、李栗的军队围攻信都，久攻不下。

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