随着国家严厉调控地产政策出台,市场担心将因此导致过热经济快速硬着陆.投资者对于经济能否持续增长的预期和情绪发生了重大变化，做多信心遭遇较大打击.个人认为本次政策调控将对市场产生深远影响,各行业影响不一.地产行业由于大部分企业目前资金相对充足.暂时不会大规模降价促销.预计下半年价格才会出现真正松动.行业进入降价下跌周期.对于地产股业绩影响将体现在2011年.而今年地产股业绩依旧将维持亮丽.主要是08.09年预收账款将进入集中结算,2010年利润基本锁定.因而地产股目前的大跌是提前消化2011年行业回落的业绩预期.随着下半年降价和房价松动.行业未来面临较大政策压力.因而大部分地产股会继续低迷.而其中部分业绩锁定,具有较强抗风险能力.成长性好的二线地产股调整充分后还是面临一定阶段性机会.如果人民币启动升值,地产行业才会迎来真正反弹.而和地产关联的钢铁.机械.建材等行业受益大规模基建项目.一定程度上抵消地产业不利预期,影响相对中性,如果未来房价出现下跌.则行业会需求下降,业绩出现回落.而银行行业由于地产低迷.进而导致坏账提升,降低利润.预计下半年业绩回落开始出现.总体偏弱.因而本次调控将可能导致地产.银行.钢铁.建材.机械等行业进入阶段性低迷.后市要出现改观需要观察政策面变化.由于地产行业在经济中占比大.为了保证经济继续维持高增长,在调控地产同时必然要启动其他行业发展来弥补地产行业回落的差额.因而地产调控同时.国家将从以下几个方面促进和推动经济发展.1.加快经济转型.调整经济结构.大力扶持科技新兴产业和低碳产业.2.稳定扩大出口.适当降低人民币升值对出口企业影响.3.大力发展区域经济.形成以新疆.海南.西藏等为龙头的区域经济区规模建设.4.继续推出刺激消费政策.引导消费升级.因而在地产调控背景下,意味着一部分行业低迷,同时其他一些行业将受益.科技.低碳.消费.区域经济等依旧是后期热点所在.而就经济而言,由于总体有保.有控.也有扶持和推动升级.今年经济将继续保持高速增长.地产调控背景下要回避地产相关行业.关注国家调整经济结构方向的品种.区别对待.

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