东汉灵帝中平元年（184年），巨鹿（今河北平乡西南）人张角领导的黄巾起义爆发。虽然起义大军的主力仅仅坚持了一年，便被统治者用武力镇压下去了，但它彻底地动摇了东汉王朝的统治基础，整个王朝已走向衰落。

在镇压这场农民起义的过程中，各地的州牧趁机扩展自己的势力，纷纷割据一方。之所以会出现这样的局面，主要是当时州的管辖区域很大，平均一个州要统领七八个郡，具备了称霸一方的物质基础，尤其是在州由监察区变为行政区之后，就更容易造成分裂。

中平六年（189年），时任并州牧的董卓率兵进入洛阳，废掉少帝，毒死了何太后。然后另立献帝，自任相国，专揽朝政。各地对董卓的这些做法极为不满，群起而伐之。于是，在献帝初平三年（192年），董卓在众人的反对下，被杀身亡。天下分裂割据的形势，便在此后明朗化了：刘焉占据了益州（今四川一带），袁绍夺取了冀、青、并三州（今河北中南部、山东东北部及山西一带），刘表控制了荆州（今湖南、湖北），曹操占有了兖、豫二州（今山东西南部、河南一带），公孙瓒拥有幽州（今河北北部），陶谦据有徐州（今山东南部、江苏北部）、袁术占领了扬州（今长江下游与淮河下游之间），孙策盘踞在江东（今长江以南东部），韩遂、马腾割据于凉州（今甘肃），公孙度占领了辽东。

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