一场混战，樊城包围圈被打破，蜀将傅方、胡修都被杀死。

关羽于是撤围退走。

但关羽的船只仍据守沔水，断绝了去襄阳的道路。

吕蒙到达寻阳（今湖北黄冈市黄梅县西南），命令精锐士卒都伪装成商人，埋伏在伪装的商船中，招募百姓摇橹，溯流而上，昼夜兼程，向江陵进发。

关羽设置在江边守望的官兵毫无防备，全被捉了起来，所以关羽对吕蒙的行动一无所知。

当时南郡太守麋芳屯驻江陵，将军傅士仁驻守公丨安丨，关羽虽然善待士卒，却对士大夫十分骄横，一直很看不起二人，导致二人不满。

关羽率军进攻樊城时，命令麋芳、傅士仁供应军用物资，但二人未能完成任务，没有将所需物资全部送到。

关羽十分生气，放出话说：“回去后，一定要治你们的罪。”

麋芳、傅士仁都很愤怒，也非常害怕，惶惶不可终日。

吕蒙称病回到建业时，以原骑都尉虞翻精通医术为由，要求先前被孙权流放到泾县的虞翻随军，借此机会解脱了虞翻的困境。

吕蒙令虞翻写信游说傅士仁，陈诉厉害，指明得失。

傅士仁见到虞翻的信后，便投降了。

虞翻对吕蒙说：“这种隐秘的军事行动，应该带着士仁同行，留下军队守城。”

吕蒙听从了虞翻的建议，于是带着傅士仁到南郡。

吕蒙要傅士仁出来与麋芳相见，麋芳就打开城门，投降了。

麋芳出降时，吕蒙就在沙丘上举行仪式，庆祝南郡投降。

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