董真含冤而死，寒了众将的心，更断送了大家的希望，于是董昌的手下们更加离心离德，不再为他卖命。

除此之外，董昌继续搜刮民脂民膏，设立“人头税”，所有人必须交税，妇女们的簪环首饰也必须全部上缴，赤裸裸地抢劫，无所不用其极。

而压垮骆驼的最后一根稻草，是董昌削减军队口粮，并且要用这些粮食贿赂顾全武的部队（又减战粮欲犒外军）。于是，部队发生哗变，纷纷倒戈，交出外城，回攻董昌。董昌被迫退入内城。

顾全武派骆团入城劝降，骗董昌说接到了朝廷诏书，批准董昌退休返乡，安度晚年。

事已至此，留给董昌的选择并不多。董昌投降了。

在押解回杭州的路上，顾全武将董昌斩首，尸体丢入西江，人头送往京师报功；董昌全族被诛杀，其伪大臣等百余人也全被处决；董昌的祖坟被刨，先人遗骸遭挫骨扬灰。

越州城里被缴获的粮食有三百万斛，金币五百余帑。

董昌被平定后，湖州刺史李师悦也走到了人生尽头。他之前向朝廷请求一个节度使的位置，朝廷制授其为“忠国军节度使”，送符节的使臣行至半路，李师悦突发疾病，眼看就要撒手人寰，却仍坚持挣扎，迟迟不肯咽气。家人派快马打探消息，回报说使臣已经走到芜湖了，弥留之际的李师悦这才欣慰地点点头，带着微笑，闭上了眼睛（闻之喜，不及拜命而卒）。

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