汴将康怀贞率先锋军向凤翔进发，击溃李继昭。

凤翔军民大恐，李茂贞把城外居民全部迁到城里，做好了长期消耗战的准备。

6月，朱温率五万精锐部队进驻凤翔府南面的虢县（今陕西省宝鸡市）。李茂贞集中了全部兵力，向朱温发动猛攻，打算先发制人，待敌喘息未定而予以迎头痛击，让朱温知难而退。不料又被朱温打败，被杀一万多人。

随后，朱温派孔勍乘胜出击，迂回南下大散关，攻克了凤州，继而向西攻克成州、陇州，完成了对凤翔府的“半包围”。

凤州、成州，在凤翔府的西南方向，是凤翔势力的战略纵深，而陇州则位于凤翔府的西北面，掐住了凤翔府西面的战略要地——故关。

在地图上一目了然：渭水由西往东，是一道天然屏障；渭水北岸，由西往东依次是秦州、陇山、陇州、凤翔府。陇山成南北走向，中部偏南留有一道缺口，这道缺口就是故关。秦州增援凤翔、凤翔西撤秦州，都被故关死死地卡住咽喉，而故关又在陇州的严密监视之下。

现在，陇州被朱温控制，就等于掐断了凤翔西侧的生命线，而南面的大散关也已经被朱温控制。

东北面的邠州也早已经投降了朱温，凤翔已经岌岌可危了。

朱温亲率大军兵临城下，换穿正式官服，面对城楼痛哭，诉说自己以兵犯驾的缘由，强调自己只是迎接皇上圣驾回京，而非与岐王李茂贞争强斗狠。同时环绕凤翔修筑五座大营，开始了围城战。

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