石敬瑭的使节还没飞奔到虎北口，耶律德光就已经率领部队与后唐骑兵将领高行周、符彦卿交锋。

石敬瑭赶紧派刘知远率军出击，配合契丹军队夹攻张敬达。

张敬达、杨光远、安审琦率领步兵依山列阵，严阵以待。却见契丹派来的先头部队是三千轻骑兵，他们个个瘦弱不堪，且连盔甲都没有，轻率而鲁莽地对后唐阵地发起了冲击。

其结果可想而知，后唐军队奋起反击，契丹先锋部队溃不成军。后唐士气大振，争先恐后地追赶，一口气追到汾曲，在这里，汾水有一个弯道。契丹轻骑兵蹚水逃走，后唐士卒沿着河岸追赶。

通常情况下，峡谷、河湾、密林等，都是伏击战的好地方。比如汾曲，就是一个“几”字形弯道，三面被汾水环绕，只要把步兵带入，成为“凡”字中的那一点，然后把下面的口封死，重骑兵往里面冲杀几个来回，则步兵或是坠入河中淹死，或是死于铁蹄践踏。

后唐军队只顾着争抢功劳，忽略了这条基本的军事法则，一头钻进契丹人的埋伏圈。契丹铁骑果断冲出，把后唐军队拦腰截断，进入到“几”字河湾的步兵，几乎被契丹全歼，只有后面未进入埋伏圈的骑兵，侥幸逃脱。

逃出一命的骑兵部队撤退到晋安寨休整。

契丹根本不给他们喘息之机，不急于捡拾汾曲战利品，而是乘胜追击，追杀后唐步兵部队。

张敬达收拢残兵败将，死守晋安寨。继续攻击的性价比不高，此时，契丹人才停止攻击，撤回虎北口休整。石敬瑭也获得了胜利，俘虏了一千多中央军，采用刘知远的建议，全部屠杀。

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