伯爵小姐突发奇想，她想让这个乞丐姑娘穿上自己的衣服，而自己去穿乞丐姑娘的破衣裳，模仿一下那部《乞丐王子》小说中描写的情节。善良的她很想帮这个可怜的乞丐姑娘圆一个当伯爵小姐的美梦。

两人在镜前换了衣衫。乞丐姑娘用伯爵小姐特意端来的洗脸水洗去了脸上、手上的污垢，还往脸上化了牧。

“你把头发也剪短点儿好不好？”

得到乞丐的同意之后，小姐就动手帮她把头发也整理成和自己一模一样的发式。

顷刻之间，又一个美丽的伯爵小姐横空出世了。

这次轮到小姐改扮了。她穿上乞丐的破衣裳，把头发弄得乱糟糟的，然后站在镜前打量着自己的模样。

“瞧，哪有这么漂亮的乞丐呀。你不往脸上涂些黑颜料吗？那样才像呢。任谁看了都认不出来。”

乞丐趁机劝说着。美弥子小姐只顾好玩，一边想，这真像学校里开的化装舞会呢，一边听从乞丐的劝告，往脸上涂了些黑颜料。

两人打扮停当，并肩站在镜子前面。

“瞧，多神奇呀，我变成了你，你变成了我。”

“我可真不敢想像！只要一想到，曾当了一回总理大臣的千金，就算死了也心满意足了。”

“你，真那么高兴吗？”

变成乞丐的美弥子小姐反倒比变成了千金小姐的乞丐更高兴。她盯着镜子看了一会儿，像是想起了什么，哧哧地笑了起来。

“让你再装得像一点儿，那边是下人的房间，你去那儿转一圈。如果你能不被看穿，轻轻松松地转回来，那不就是最好的证明吗？就这样好了，你去夸他们两句吧。”

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