明明即将进入秋风吹拂的日子，不知是否受热带性低气压影响之故，夏末的这几天十分炎热，水银柱爬升到三十三度，即使晚上也没有下降。

搜查一课的猿渡刑警，走出公所之后原本打算直接回家，但他忽然想喝冰凉的生啤酒，想喝得不得了，于是到银座的啤酒屋去，一进门就叫了两大杯啤酒。

喝的时候虽然觉得很凉爽，但过了两、三分钟之后醉意上来，反而变得更热。为了让发烫的脸颊冷却下来，他走进后面的小巷子信步闲晃，接着他的目光停留在奥利安剧院“冷房完备”的霓虹灯招牌上，他立刻就被诱惑了。有一张旭日斋天马魔术剧的加演海报挂在橱窗里，事实上，喜欢魔术的猿渡心中也被这海报煽惑了。他稍微犹豫了一下，接着掏出三百圆纸钞。杀人凶手在众目睽睽之下如烟雾般消失，会巧遇如此离奇的连续凶杀案，绝非因为猿渡刑警的第六感牵引所致，他不是被刻意引诱进剧院，实情如前文所述，完全出于偶然。

场内很暗，灯光集中在前方，观众只有五成。坐下之后他慢慢伸长脚，把带来的扇子插在腰带上。招牌没有骗人，冷气吹得凉飕飕地。魔术表演已经开始了。

他一看就知道，舞台中央，头戴大礼帽身穿白色礼服的男子就是旭日斋天马。那是一名大约五尺七吋的瘦高男子，他装作面无表情的脸，以及敏捷且神秘的举止，不禁让猿渡联想到柔道家三船十段。

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