长冈市拥有三十万人口，是新泻县第二大都市。东部背山，西侧则受信浓川阻绝，因此它只好往南北发展，成为生长在藤蔓尾端的丝瓜般细长的形状。过去，牧野氏七万石曾坐镇此处，因此就像大部分的城邑一般，朴实又带着静谧。

从车站往南八百公尺左右之处的旭町，有一间叫“OKESA”的小旅馆，六月十日的傍晚，有一名旅客前来投宿。他是个四十岁上下、白皮肤、身材算是矮小的男人，他进店门时，店老板对他的第一印象就是一个有些阴沉的人，但这个阴沉并不是那种鬼气逼人的气质，要比喻的话，就是与犯罪扯上关系的那种阴险感觉。

“OKESA”是一间三流旅社，客房也只有五间。那位客人被带往这五间之中属于比较上等的、位于二楼内侧的三坪房间。越过走廊上的扶手，可以望见税务署、佛寺与医院等点缀在柿川对岸，虽然算不上是美景，但打开东侧的窗户，马上就能俯览位于旅社后方一处家屋的后院，后院中凤仙花正艳丽地绽放着。如果是位会因为旅人的情思，受到触动而高兴的客人，一定会为了窥视到北国都市中，庶民生活的一个小片段，而感到兴味盎然吧。

但这位客人似乎并不是这种个性的人，在他细长的单眼皮下有着一双茶色眼眸，只要那双眼眸一闪动，男人周围就会涌现一股诡异的气氛。

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