秀吉失去爱儿秀胜，试图以拚命工作来忘记悲伤。对手势力强大，他身负重任，却又不能马上交战，因为织田家和毛利家之间，还有摇摆不定的播磨、但马诸国。两年前，这两家便已经针对这块中间地带展开了外交争夺战。

在播磨地方，秀吉已经获得御着的大名——小寺政职的家老，也就是负责治理姬路小城的小寺官兵卫孝高（后之黑田官兵卫孝高，如水轩圆清）担任他的打手。

性喜谋略、自信强烈又野心勃勃的小寺官兵卫，首先试着说服自己的主君小寺政职。他先描述了自己在京畿，以及近江、岐阜的所见所闻，再三强调织田家有多强大，然后报告他去见信长、秀吉的情况，说他们非常看重小寺家，最后的结论则是选择织田家比较安全而有利。官兵卫辩才无碍，论述内容也合情合理，政职和其他重臣皆为其所动，深感佩服。即便如此，政职仍然迟疑不决，再三嘟囔着：

“不知别所大人会不会同意……”

他大概认为，和西播磨最大的领主、三木的别所长治一致行动，才是最稳当的。

“那么，只要别所家同意，您就没有意见了吗？”

“当然。”

政职肯定地回答。然而，别所家始终摇摆不定，所以官兵卫又前往三木城说服别所长治。

“我小寺家打算站在织田家这一边，为了别所家好，期望您也能同意。”

官兵卫说完，便取出秀吉发具的数张誓纸，上面写着，若别所家加入织田家，协助打败毛利的话，即赐予播磨一国。但别所长治仍拿不定主意，因为他既没有勇气与毛利家为敌，也不敢断然拒绝织田家，最后只是模棱两可地说：

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