二十二年前——日本是德国的敌人。德国与日本是敌对的双方，互相之间冲突不断。

一名塞尔维亚青年暗杀了奥匈帝国的皇太子，引发了两国间的纷争。顿时，欧洲诸国均卷入其中，演变成大规模的国际纷争。

由德国、奥匈帝国、土耳其、保加利亚等国组成的“同盟国”，对战以法国、俄国、英国为主的“协约国”。

不过在当时，人们都认为这场从夏天展开的“世界大战”，只要短短数月，最多一年，便可结束。而在前线常可看到，因国家的缘故而开赴战场的士兵面带苦笑地说：“这也是没办法的事。不过，圣诞节我们再一起庆祝吧。”

然而，战争打了半年，仍未结束。

已经过了一两年，还是没人能预料这场战争会以何种形式结束，战火一再扩大。毒气、机关枪、潜水艇、轰炸机等可怕的新武器分分投入战局，战场上的牺牲者不断增加。

在没人看得清未来的情况下，各国争相设立谍报机关，急于培训优秀的间谍。

只要能比对手早一步获得更准确的情报，在目前的战局，甚至是未来理应会到来的谈判中，便能拥有绝对优势。

间谍带回的重要机密情报，足以与战场上的一个师匹敌。这时，流传着某个奇特的传闻。

在战局火热的欧洲，有一名表现相当杰出的日本间谍，他的代号是“魔术师”。

没人知道他的本名，也不清楚他的长相，只知道他相当年轻。他精通欧洲十几国语言，善于便装，平时看起来很不显眼。

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